Det er sommeren 1974. Peter og Gnther er på æbleskud og bliver snuppet i Frederiksens pæretræ. Frederiksens ene øre er halvt, og Peter er lidt bange for ham, men mødet bliver begyndelsen på et varmt venskab. Den gamle mand kan mange spændende historier Han har været soldat i Første Verdenskrig, han har kendt den berømte filosof Wittgenstein, og måske ved han også noget om Peters far Med en stud...